Finco Capital S.A.
Finco Capital S.A.
Finco Capital S.A.
Pozostańmy w kontakcie
FinCo Capital S.A.
biuro@fincocapital.pl
tel: +48 22 222 10 00
Szukasz pracy?
praca@fincocapital.pl
0
Kreujemy długofalową wartość i stabilność biznesu

Współpracujemy z globalnymi partnerami, pomagając im mierzyć się z najtrudniejszymi wyzwaniami i wykorzystywać największe szanse. 

FINCO CAPITAL | DORADZTWO M&A DLA BIZNESU

Fuzje i Przejęcia (M&A)

Kompleksowe doradztwo przy transakcjach kapitałowych dla przedsiębiorstw.

Napisz do Nas
FINCO CAPITAL | M&A SALES

Doradztwo przy sprzedaży

Sprzedaż przedsiębiorstwa to wieloetapowy proces wymagający doskonałego przygotowania strategicznego, obiektywnej wyceny rynkowej oraz sprawnego dotarcia do właściwych inwestorów. Kompleksowo wspieramy właścicieli firm na każdym kroku transakcji, dbając o bezpieczeństwo prawne i maksymalizację wartości biznesu.

00%

pozytywnych transakcji sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa
  • Audyt przedtransakcyjny i profesjonalne przygotowanie spółki
  • Niezależna, rzetelna wycena finansowa oraz modelowanie
  • Opracowanie teaserów i profesjonalnego memorandum
  • Selekcja oraz bezpośredni kontakt z inwestorami w kraju i za granicą
  • Strukturyzacja transakcji, obsługa due diligence i negocjacje umowy
Zobacz nasze transakcje
0 %
Wysoka efektywność
analizy rynku

Współpracujemy z renomowanymi agencjami ratingowymi, w tym BIZRAPORT, Dun & Bradstreet i EMIS

FINCO CAPITAL | M&A BUY

Doradztwo przy nabyciach

Wspieramy inwestorów strategicznych i finansowych na każdym etapie procesu buy-side. Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe identyfikowanie celów przejęć, precyzyjną analizę due diligence oraz strategiczne wsparcie w negocjacjach, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i optymalną strukturę każdej transakcji.

Identyfikacja i selekcja celów przejęć (Target Screening)

systematyczna analiza rynku w celu identyfikacji potencjalnych spółek do przejęcia, w oparciu o przyjęte kryteria strategiczne, finansowe i operacyjne. Proces obejmuje budowę długiej listy potencjalnych celów (long list), wstępną analizę ich profilu, wyników finansowych, pozycji rynkowej, synergii oraz dopasowania do strategii inwestora, a następnie selekcję najbardziej perspektywicznych podmiotów do dalszej analizy i kontaktu.

Koordynacja wielobranżowego badania Due Diligence

kompleksowa organizacja i nadzór nad procesem due diligence, obejmującym w szczególności obszary finansowy, prawny, podatkowy, operacyjny, HR oraz środowiskowy. Działania obejmują koordynację pracy doradców i zespołów projektowych, przygotowanie oraz monitorowanie procesu wymiany informacji w data roomie, identyfikację kluczowych ryzyk i obszarów wymagających pogłębionej analizy oraz konsolidację wyników badania na potrzeby oceny transakcji i negocjacji jej warunków.

Wycena oraz strukturyzacja finansowa transakcji

przeprowadzenie analizy wartości przedsiębiorstwa i określenie jej w oparciu o odpowiednie metody wyceny (m.in. DCF, mnożniki rynkowe i transakcyjne). Działania obejmują również opracowanie optymalnej struktury finansowania transakcji, w tym określenie udziału finansowania dłużnego i kapitałowego, analizę źródeł finansowania oraz przygotowanie scenariuszy wpływu poszczególnych rozwiązań na rentowność i ryzyko transakcji.

Wsparcie w negocjacjach i przygotowanie dokumentacji SPA

wsparcie klienta w negocjowaniu kluczowych warunków transakcji, w tym ceny, mechanizmu rozliczenia, warunków zamknięcia oraz zabezpieczeń stron. Działania obejmują również współpracę z doradcami prawnymi przy przygotowaniu i uzgodnieniu Share Purchase Agreement (SPA), weryfikację zapisów dotyczących odpowiedzialności stron, reprezentacji i zapewnień, mechanizmów korekty ceny oraz warunków realizacji transakcji.

Nasze podejście i etapy procesu

Ustrukturyzowany proces transakcyjny gwarantujący bezpieczeństwo, pełną poufność oraz maksymalizację wartości przedsiębiorstwa.

Strategia

Definiujemy cele transakcyjne, analizujemy uwarunkowania rynkowe i opracowujemy optymalny model transakcji.

Analiza

Przygotowujemy profesjonalną wycenę, identyfikujemy synergie oraz sporządzamy teaser informacyjny dla inwestorów.

Negocjacje

Prowadzimy rozmowy z partnerami, koordynujemy proces due diligence i negocjujemy warunki brzegowe (Term Sheet).

Zamknięcie

Finalizujemy ostateczną umowę sprzedaży (SPA) oraz wspieramy strony w procesie płatności i przejęcia operacyjnego.

Pracowaliśmy dla:

FINCO CAPITAL | Nawiążmy współpracę

Masz pytania?
 Skontaktuj się z nami.

Czy jesteś gotowy na nowo zdefiniować przyszłość swojej organizacji? Nasi eksperci pomogą Ci zmierzyć się z najbardziej złożonymi wyzwaniami i przekuć je w największe szanse.

Skontaktuj się z Nami!