Ми співпрацюємо з глобальні партнери, допомагаючи їм долати найскладніші виклики та використовувати найкращі можливості.
Злиття та поглинання (Злиття та поглинання)
Комплексні консультації щодо операцій з капіталом для бізнесу.
Консалтинг при продажу
Продаж бізнесу – це багатоетапний процес, що вимагає відмінної стратегічної підготовки, об’єктивної ринкової оцінки та ефективного доступу до потрібних інвесторів. Ми надаємо всебічну підтримку власникам бізнесу на кожному етапі угоди, забезпечуючи юридичну безпеку та максимізуючи вартість бізнесу.
00%
- Передтранзакційний аудит та професійна підготовка компанії
- Незалежна, надійна фінансова оцінка та моделювання
- Розробка тизерів та професійного меморандуму
- Відбір та прямий контакт з інвесторами в Польщі та за кордоном
- Структурування транзакцій, комплексна перевірка та переговори щодо контрактів
аналіз ринку
Ми співпрацюємо з відомими рейтинговими агентствами, зокрема: БІЗРАПОРТ, Дан-енд-Бредстріт i ІМІС
Консалтинг у разі покупок
Ми підтримуємо стратегічних та фінансових інвесторів на кожному етапі процесу купівлі. Наші консультації включають комплексну ідентифікацію цілей придбання, точну перевірку юридичних аспектів та стратегічну підтримку в переговорах, забезпечуючи максимальну безпеку та оптимальну структуру кожної угоди.
Систематичний аналіз ринку для визначення потенційних компаній для придбання на основі встановлених стратегічних, фінансових та операційних критеріїв. Процес включає формування довгого списку потенційних цілей, початковий аналіз їхнього профілю, фінансових показників, ринкової позиції, синергії та відповідності стратегії інвестора, а потім вибір найперспективніших організацій для подальшого аналізу та контакту.
Комплексна організація та нагляд за процесом due diligence, що охоплює, зокрема, фінансову, юридичну, податкову, операційну, кадрову та екологічну сфери. Діяльність включає координацію роботи консультантів та проектних команд, підготовку та моніторинг процесу обміну інформацією в кімнаті даних, визначення ключових ризиків та сфер, що потребують поглибленого аналізу, а також консолідацію результатів due diligence для оцінки транзакцій та ведення переговорів.
Проведення аналізу вартості підприємства та її визначення на основі відповідних методів оцінки (включаючи дисконтований грошовий поток, ринкові та транзакційні мультиплікатори). Діяльність також включає розробку оптимальної структури фінансування для угоди, включаючи визначення частки боргового та акціонерного фінансування, аналіз джерел фінансування та підготовку сценаріїв впливу окремих рішень на прибутковість та ризик угоди.
Підтримка клієнта в узгодженні ключових умов угоди, включаючи ціну, механізм врегулювання, умови закриття та заходи безпеки. Це включає співпрацю з юрисконсультами для підготовки та узгодження Договір купівлі-продажу акцій (SPA), перевірка положень щодо відповідальності сторін, заяв та гарантій, механізмів коригування цін та умов угоди.
Наш підхід та етапи процесу
Структурований процес транзакцій, який гарантує безпеку, повну конфіденційність та максимізацію цінності підприємства.
Стратегія
Ми визначаємо цілі транзакції, аналізуємо ринкові умови та розробляємо оптимальну модель транзакції.
Аналіз
Ми готуємо професійну оцінку, визначаємо синергії та готуємо інформаційний тизер для інвесторів.
Переговори
Ми проводимо переговори з партнерами, координуємо процес комплексної перевірки (due diligence) та узгоджуємо умови контракту.
Закрити
Ми укладаємо остаточну угоду купівлі-продажу (SPA) та підтримуємо сторони в процесі оплати та операційного поглинання.
У вас є якісь питання?
Зв'яжіться з нами.
Ви готові переосмислити майбутнє вашої організації? Наші експерти допоможуть вам вирішити найскладніші завдання та перетворити їх на найкращі можливості.