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Nous créons du long terme valeur commerciale et stabilité

Nous coopérons avec partenaires mondiaux, les aidant ainsi à relever les défis les plus difficiles et à saisir les plus grandes opportunités. 

FINCO CAPITAL | CONSEIL EN FUSIONS ET ACQUISITIONS POUR LES ENTREPRISES

Fusions et acquisitions (Fusions et acquisitions)

Conseils complets sur les opérations de capital pour les entreprises.

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FINCO CAPITAL | VENTES DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Consultant lors de la vente

La vente d'une entreprise est un processus complexe qui exige une excellente préparation stratégique, une évaluation objective du marché et un accès efficace aux investisseurs adéquats. Nous offrons un accompagnement complet aux chefs d'entreprise à chaque étape de la transaction, garantissant ainsi la sécurité juridique et maximisant la valeur de leur entreprise.

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transactions de vente positives d'une entreprise organisée
  • Audit préalable à la transaction et préparation professionnelle de l'entreprise
  • Évaluation et modélisation financières indépendantes et fiables
  • Élaboration de teasers et d'une note de service professionnelle
  • Sélection et contact direct avec des investisseurs en Pologne et à l'étranger
  • Structuration des transactions, vérifications préalables et négociations contractuelles
Consultez nos transactions
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Haute efficacité
analyse de marché

Nous collaborons avec des agences de notation de renom, notamment : BIZRAPORT, Dun & Bradstreet i EMIS

FINCO CAPITAL | ACHAT DE FUSIONS-ACQUISITIONS

Consultant en cas d'achats

Nous accompagnons les investisseurs stratégiques et financiers à chaque étape de leur acquisition. Nos conseils comprennent l'identification exhaustive des cibles d'acquisition, une analyse approfondie et un soutien stratégique lors des négociations, garantissant ainsi une sécurité maximale et une structure optimale pour chaque transaction.

Identification et sélection des cibles d'acquisition (Criblage des cibles)

Une analyse de marché systématique permet d'identifier les entreprises susceptibles d'être acquises, selon des critères stratégiques, financiers et opérationnels établis. Ce processus consiste à constituer une liste exhaustive de cibles potentielles, à analyser dans un premier temps leur profil, leurs performances financières, leur position sur le marché, leurs synergies et leur adéquation avec la stratégie de l'investisseur, puis à sélectionner les entités les plus prometteuses pour une analyse plus approfondie et une prise de contact.

Coordination de la diligence raisonnable multidisciplinaire

Organisation et supervision complètes du processus de vérification préalable, couvrant notamment les aspects financiers, juridiques, fiscaux, opérationnels, RH et environnementaux. Les activités comprennent la coordination du travail des conseillers et des équipes de projet, la préparation et le suivi du processus d'échange d'informations dans la salle de données, l'identification des principaux risques et des domaines nécessitant une analyse approfondie, ainsi que la consolidation des résultats de la vérification préalable en vue de l'évaluation et de la négociation de la transaction.

Évaluation et structuration financière des transactions

Réaliser une analyse de la valeur de l'entreprise et la déterminer à l'aide de méthodes d'évaluation appropriées (notamment l'actualisation des flux de trésorerie, les multiples de marché et de transaction). Les activités comprennent également l'élaboration de la structure de financement optimale pour la transaction, incluant la détermination de la part du financement par emprunt et par actions, l'analyse des sources de financement et la préparation de scénarios évaluant l'impact des différentes solutions sur la rentabilité et le risque de la transaction.

Assistance dans les négociations et la préparation de la documentation SPA

Nous accompagnons le client dans la négociation des conditions clés de la transaction, notamment le prix, le mode de règlement, les conditions de clôture et les mesures de sécurité. Cela inclut la collaboration avec les conseillers juridiques pour la préparation et la conclusion des accords. Contrat d'achat d'actions (SPA), la vérification des dispositions relatives à la responsabilité des parties, aux déclarations et garanties, aux mécanismes d'ajustement des prix et aux conditions de la transaction.

Notre approche et les étapes de notre processus

Un processus transactionnel structuré qui garantit la sécurité, la confidentialité totale et la maximisation de la valeur de l'entreprise.

Stratégie

Nous définissons les objectifs de la transaction, analysons les conditions du marché et élaborons un modèle de transaction optimal.

Analyse

Nous réalisons une évaluation professionnelle, identifions les synergies et préparons un document d'information destiné aux investisseurs.

Négociations

Nous menons des discussions avec les partenaires, coordonnons le processus de vérification préalable et négocions les conditions contractuelles.

Fermer

Nous finalisons l'accord de vente définitif (SPA) et accompagnons les parties dans le processus de paiement et de prise en charge opérationnelle.

Nous avons travaillé pour :

FINCO CAPITAL | Coopérons

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