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Creamos a largo plazo valor y estabilidad empresarial

Cooperamos con socios globales, ayudándoles a afrontar los retos más difíciles y a aprovechar las mayores oportunidades. 

FINCO CAPITAL | CONSULTORÍA EN FUSIONES Y ADQUISICIONES PARA EMPRESAS

Fusiones y adquisiciones (MAMÁ)

Asesoramiento integral sobre transacciones de capital para empresas.

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FINCO CAPITAL | VENTAS DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

Consultante al vender

Vender una empresa es un proceso complejo que requiere una excelente preparación estratégica, una valoración de mercado objetiva y un acceso eficaz a los inversores adecuados. Ofrecemos apoyo integral a los empresarios en cada etapa de la transacción, garantizando la seguridad jurídica y maximizando el valor de su negocio.

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transacciones de venta positivas de una empresa organizada
  • Auditoría previa a la transacción y preparación profesional de la empresa.
  • Valoración y modelización financiera independientes y fiables.
  • Desarrollo de avances y un memorándum profesional.
  • Selección y contacto directo con inversores en Polonia y en el extranjero.
  • Estructuración de transacciones, diligencia debida y negociación de contratos.
Vea nuestras transacciones
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Alta eficiencia
análisis de mercado

Colaboramos con agencias de calificación de renombre, entre las que se incluyen: BIZRAPORT, Dun & Bradstreet i EMIS

FINCO CAPITAL | COMPRA DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

Consultante en caso de compras

Brindamos apoyo a inversores estratégicos y financieros en cada etapa del proceso de adquisición. Nuestro asesoramiento incluye la identificación exhaustiva de objetivos de adquisición, una debida diligencia rigurosa y apoyo estratégico en las negociaciones, garantizando la máxima seguridad y una estructura óptima para cada transacción.

Identificación y selección de objetivos de adquisición (cribado de objetivos)

Análisis de mercado sistemático para identificar empresas potenciales para su adquisición, basado en criterios estratégicos, financieros y operativos establecidos. El proceso implica la elaboración de una lista exhaustiva de posibles objetivos, analizando inicialmente su perfil, desempeño financiero, posición en el mercado, sinergias y adecuación a la estrategia del inversor, para luego seleccionar las entidades más prometedoras para un análisis más profundo y el contacto posterior.

Coordinación de la debida diligencia multidisciplinaria

Organización y supervisión integral del proceso de debida diligencia, abarcando en particular las áreas financiera, legal, fiscal, operativa, de recursos humanos y ambiental. Las actividades incluyen la coordinación del trabajo de asesores y equipos de proyecto, la preparación y el seguimiento del intercambio de información en la sala de datos, la identificación de riesgos clave y áreas que requieren un análisis exhaustivo, y la consolidación de los resultados de la debida diligencia para la evaluación y negociación de la transacción.

Valoración y estructuración financiera de las transacciones

Realizar un análisis del valor de la empresa y determinarlo mediante métodos de valoración apropiados (incluidos el flujo de caja descontado, el mercado y los múltiplos de transacción). Las actividades también incluyen desarrollar la estructura de financiación óptima para la transacción, lo que implica determinar la proporción de financiación mediante deuda y capital propio, analizar las fuentes de financiación y preparar escenarios para evaluar el impacto de las diferentes soluciones en la rentabilidad y el riesgo de la transacción.

Apoyo en las negociaciones y preparación de la documentación del SPA.

Apoyar al cliente en la negociación de los términos clave de la transacción, incluyendo el precio, el mecanismo de liquidación, las condiciones de cierre y las medidas de seguridad. Esto incluye trabajar con asesores legales para preparar y acordar Acuerdo de Compra de Acciones (SPA), verificación de las disposiciones relativas a la responsabilidad de las partes, declaraciones y garantías, mecanismos de ajuste de precios y condiciones de la transacción.

Nuestro enfoque y pasos del proceso

Un proceso de transacción estructurado que garantiza la seguridad, la total confidencialidad y la maximización del valor de la empresa.

Estrategia

Definimos los objetivos de la transacción, analizamos las condiciones del mercado y desarrollamos un modelo de transacción óptimo.

Análisis

Elaboramos una valoración profesional, identificamos sinergias y preparamos un avance informativo para los inversores.

Negociaciones

Mantenemos conversaciones con los socios, coordinamos el proceso de diligencia debida y negociamos los términos del acuerdo.

Cerca

Finalizamos el acuerdo de compraventa definitivo y brindamos apoyo a las partes en el proceso de pago y de toma de control operativo.

Trabajamos para:

FINCO CAPITAL | Cooperemos

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