Fuzje i Przejęcia – Finco Capital S.A.

نتعاون مع الشركاء العالميون, مما يساعدهم على مواجهة أصعب التحديات واغتنام أعظم الفرص.

تقديم نصائح شاملة بشأن المعاملات الرأسمالية للشركات.

بيع الشركات عملية متعددة المراحل تتطلب إعدادًا استراتيجيًا ممتازًا، وتقييمًا موضوعيًا للسوق، ووصولًا فعالًا إلى المستثمرين المناسبين. نقدم دعمًا شاملًا لأصحاب الشركات في كل مرحلة من مراحل الصفقة، لضمان الحماية القانونية وتعظيم قيمة الشركة.

التدقيق المسبق للصفقة والإعداد المهني للشركة
تقييم ونمذجة مالية مستقلة وموثوقة
إعداد مواد ترويجية ومذكرة مهنية
اختيار المستثمرين والتواصل المباشر معهم في بولندا وخارجها
هيكلة الصفقات، والتحقق من سلامة الإجراءات، والتفاوض على العقود

نتعاون مع وكالات تصنيف مرموقة، بما في ذلك: بيزرابورت، دان أند برادستريت i نظام معلومات إدارة الطوارئ

ندعم المستثمرين الاستراتيجيين والماليين في جميع مراحل عملية الاستحواذ. تشمل خدماتنا الاستشارية تحديدًا شاملاً للشركات المستهدفة، وإجراءات التدقيق النافي للجهالة الدقيقة، والدعم الاستراتيجي في المفاوضات، مما يضمن أقصى درجات الأمان وأفضل هيكل لكل صفقة.

تحديد واختيار أهداف الاستحواذ (فحص الأهداف)

تحليلٌ منهجيٌّ للسوق لتحديد الشركات المحتملة للاستحواذ، استنادًا إلى معايير استراتيجية ومالية وتشغيلية محددة. تتضمن هذه العملية إعداد قائمة طويلة بالأهداف المحتملة، وتحليل خصائصها وأدائها المالي وموقعها في السوق وأوجه التآزر بينها وبين استراتيجية المستثمر، ثم اختيار الكيانات الواعدة لإجراء مزيد من التحليل والتواصل.

تنسيق العناية الواجبة متعددة التخصصات

التنظيم والإشراف الشاملان على عملية التدقيق النافي للجهالة، بما في ذلك على وجه الخصوص المجالات المالية والقانونية والضريبية والتشغيلية والموارد البشرية والبيئية. تشمل الأنشطة تنسيق عمل المستشارين وفرق المشاريع، وإعداد ومراقبة عملية تبادل المعلومات في غرفة البيانات، وتحديد المخاطر الرئيسية والمجالات التي تتطلب تحليلاً معمقاً، وتوحيد نتائج التدقيق النافي للجهالة لتقييم الصفقة والتفاوض بشأنها.

تقييم وهيكلة المعاملات المالية

إجراء تحليل لقيمة المؤسسة وتحديدها بناءً على أساليب التقييم المناسبة (بما في ذلك التدفقات النقدية المخصومة، ومضاعفات السوق والمعاملات). تشمل الأنشطة أيضًا تطوير هيكل التمويل الأمثل للمعاملة، بما في ذلك تحديد نسبة تمويل الدين وحقوق الملكية، وتحليل مصادر التمويل، وإعداد سيناريوهات لتأثير الحلول الفردية على ربحية المعاملة ومخاطرها.

تقديم الدعم في المفاوضات وإعداد وثائق اتفاقية البيع والشراء

تقديم الدعم للعميل في التفاوض على بنود الصفقة الرئيسية، بما في ذلك السعر وآلية التسوية وشروط الإغلاق والتدابير الأمنية. ويشمل ذلك العمل مع المستشارين القانونيين لإعداد الاتفاقيات والاتفاق عليها. اتفاقية شراء الأسهم (SPA), ، والتحقق من الأحكام المتعلقة بمسؤولية الأطراف، والإقرارات والضمانات، وآليات تعديل الأسعار، وشروط المعاملة.