Finco Capital S.A.
Finco Capital S.A.
Finco Capital S.A.
Lass uns in Kontakt bleiben.
FinCo Capital S.A.
biuro@fincocapital.pl
tel: +48 22 222 10 00
Sind Sie auf Jobsuche?
praca@fincocapital.pl
0
Wir schaffen langfristige Geschäftswert und Stabilität

Wir kooperieren mit globale Partner, und ihnen dabei zu helfen, die größten Herausforderungen zu meistern und die größten Chancen zu ergreifen. 

FINCO CAPITAL | M&A-BERATUNG FÜR UNTERNEHMEN

Fusionen und Übernahmen (Fusionen und Übernahmen)

Umfassende Beratung zu Kapitaltransaktionen für Unternehmen.

Schreiben Sie uns
FINCO CAPITAL | M&A-VERKÄUFE

Beratung beim Verkauf

Der Verkauf eines Unternehmens ist ein mehrstufiger Prozess, der eine exzellente strategische Vorbereitung, eine objektive Marktbewertung und den effizienten Zugang zu den richtigen Investoren erfordert. Wir bieten Unternehmensinhabern in jeder Phase der Transaktion umfassende Unterstützung, gewährleisten Rechtssicherheit und maximieren den Unternehmenswert.

00%

positive Verkaufstransaktionen eines organisierten Unternehmens
  • Vorabprüfung der Transaktion und professionelle Vorbereitung des Unternehmens
  • Unabhängige, verlässliche Finanzbewertung und -modellierung
  • Entwicklung von Teasern und eines professionellen Memorandums
  • Auswahl und direkter Kontakt zu Investoren in Polen und im Ausland
  • Transaktionsstrukturierung, Due-Diligence-Prüfung und Vertragsverhandlungen
Sehen Sie sich unsere Transaktionen an
0 %
Hohe Effizienz
Marktanalyse

Wir kooperieren mit renommierten Ratingagenturen, darunter: BIZRAPORT, Dun & Bradstreet i EMIS

FINCO CAPITAL | M&A-KAUF

Beratung im Falle von Käufen

Wir unterstützen strategische und finanzielle Investoren in jeder Phase des Kaufprozesses. Unsere Beratung umfasst die umfassende Identifizierung von Akquisitionszielen, eine präzise Due-Diligence-Prüfung und strategische Unterstützung bei Verhandlungen, um maximale Sicherheit und eine optimale Struktur für jede Transaktion zu gewährleisten.

Identifizierung und Auswahl von Akquisitionszielen (Zielgruppen-Screening)

Systematische Marktanalyse zur Identifizierung potenzieller Übernahmekandidaten anhand etablierter strategischer, finanzieller und operativer Kriterien. Der Prozess umfasst die Erstellung einer Liste potenzieller Zielunternehmen, die zunächst hinsichtlich Profil, Finanzlage, Marktposition, Synergien und Übereinstimmung mit der Strategie des Investors analysiert werden. Anschließend werden die vielversprechendsten Unternehmen für weitere Analysen und die Kontaktaufnahme ausgewählt.

Koordination multidisziplinärer Due-Diligence-Prüfungen

Umfassende Organisation und Überwachung des Due-Diligence-Prozesses, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Recht, Steuern, Betrieb, Personalwesen und Umwelt. Zu den Aufgaben gehören die Koordination der Arbeit von Beratern und Projektteams, die Vorbereitung und Überwachung des Informationsaustauschs im Datenraum, die Identifizierung zentraler Risiken und Bereiche, die einer eingehenden Analyse bedürfen, sowie die Zusammenführung der Due-Diligence-Ergebnisse für die Transaktionsbewertung und -verhandlung.

Bewertung und finanzielle Strukturierung von Transaktionen

Die Tätigkeit umfasst die Durchführung einer Unternehmenswertanalyse und deren Ermittlung anhand geeigneter Bewertungsmethoden (einschließlich DCF, Markt- und Transaktionsmultiplikatoren). Zu den Aufgaben gehört auch die Entwicklung der optimalen Finanzierungsstruktur für die Transaktion, einschließlich der Bestimmung des Anteils von Fremd- und Eigenkapital, der Analyse von Finanzierungsquellen und der Erstellung von Szenarien zur Bewertung der Auswirkungen einzelner Lösungsansätze auf die Rentabilität und das Risiko der Transaktion.

Unterstützung bei Verhandlungen und Erstellung der SPA-Dokumentation

Unterstützung des Mandanten bei der Aushandlung zentraler Transaktionsbedingungen, einschließlich Preis, Abwicklungsmechanismus, Abschlussbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen. Dies umfasst die Zusammenarbeit mit Rechtsberatern zur Vorbereitung und Abstimmung des Vertrags. Aktienkaufvertrag (SPA), Überprüfung der Bestimmungen hinsichtlich der Haftung der Parteien, der Zusicherungen und Gewährleistungen, der Preisanpassungsmechanismen und der Transaktionsbedingungen.

Unser Ansatz und die einzelnen Prozessschritte

Ein strukturierter Transaktionsprozess, der Sicherheit, absolute Vertraulichkeit und die Maximierung des Unternehmenswerts gewährleistet.

Strategie

Wir definieren Transaktionsziele, analysieren die Marktbedingungen und entwickeln ein optimales Transaktionsmodell.

Analyse

Wir erstellen eine professionelle Bewertung, identifizieren Synergien und bereiten einen Informationsteaser für Investoren auf.

Verhandlungen

Wir führen Gespräche mit Partnern, koordinieren den Due-Diligence-Prozess und verhandeln die Term Sheets.

Schließen

Wir finalisieren den endgültigen Kaufvertrag (SPA) und unterstützen die Parteien im Zahlungs- und Betriebsübernahmeprozess.

Wir arbeiteten für:

FINCO CAPITAL | Lasst uns zusammenarbeiten

Haben Sie noch Fragen?
 Kontaktieren Sie uns.

Sind Sie bereit, die Zukunft Ihres Unternehmens neu zu gestalten? Unsere Experten helfen Ihnen, die komplexesten Herausforderungen zu meistern und sie in größte Chancen zu verwandeln.

Kontaktieren Sie uns!